KYIP Capital acquisisce il controllo di Errevi System con finanziamento unitranche da €17 mln da Clessidra Capital Credit 

Clessidra Capital Credit SGR, attraverso il fondo Clessidra Private Debt Fund ha strutturato in qualità di underwriter l’operazione di finanziamento per l’acquisizione da parte di KYIP Capital di Errevi System, azienda ICT che supporta le imprese italiane nella digitalizzazione, con un fatturato di € 32 mln e un EBITDA margin del 16%. Il prestito è stato sottoscritto anche da Merito SGR e l’operazione ha visto come co-investitore il Fondo Italiano d’Investimento.

KYIP Capital, SGR italiana indipendente con Asset Under Management superiori a € 190 milioni, attraverso il proprio fondo dedicato alla trasformazione digitale, ha acquisito la maggioranza, con quota del 70%, di Errevi System, società attiva nel mondo dell’ICT con un’ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure, cybersecurity e business application. Con un fatturato di circa 32 milioni di euro e un EBITDA margin del 16%, Errevi System si posiziona come partner strategico per le imprese italiane che vogliono accelerare il proprio percorso di digitalizzazione. A fianco di KYIP Capital, partecipa all’operazione in co-investimento Fondo Italiano d’Investimento (FII) attraverso il fondo Fipec, con l’obiettivo di supportare KYIP e il management team di Errevi in un percorso di crescita che prevede acquisizioni strategiche e un rafforzamento del portafoglio di servizi offerti, mentre Clessidra Capital Credit SGR e Merito SGR supportano l’operazione con un finanziamento unitranche.

L’operazione segna il primo passo di un progetto ambizioso, con cui KYIP Capital ed Errevi System mirano a consolidare un ecosistema integrato di servizi gestiti (c.d. managed services) nei settori della cloud infrastructure, della cybersecurity e delle business application, un mercato ad alto potenziale di crescita e ancora estremamente frammentato. Grazie al contributo congiunto di KYIP Capital e Fondo Italiano d’Investimento (FII), la strategia di crescita prevede un’espansione organica, focalizzata sul rafforzamento del team e sull’ampliamento della presenza geografica, e una crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate di aziende complementari. L’obiettivo è posizionare Errevi System come un player di riferimento nel settore, capace di combinare innovazione tecnologica, efficienza operativa e un approccio orientato alle esigenze delle imprese italiane.

Clessidra Capital Credit SGR, tramite il fondo Clessidra Private Debt Fund, ha agito come underwriter nell’operazione di finanziamento, strutturata con obiettivi di sostenibilità ben definiti, per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Questo finanziamento rappresenta l’undicesima operazione del Clessidra Private Debt Fund, ad oggi investito per circa l’80%, e la seconda nel settore IT. Il prestito è stato inoltre sottoscritto da Merito SGR attraverso il fondo Merito Private Debt.

Gianluca Losi, CEO e Founding Partner di KYIP Capital, ha dichiarato: “Errevi System è una delle eccellenze italiane nel panorama ICT perché in grado di coniugare servizi di altissima qualità con una crescita sostenuta e una redditività tra le più elevate del settore. Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova fase al fianco di Agostino Vertucci, Davide Rovesti e dell’intero management team. Con le nostre competenze in ambito ‘transformational tech’, puntiamo a rafforzare la presenza geografica di Errevi e ad ampliare il portafoglio di servizi in un mercato strategico e in forte espansione come quello dei ‘managed services.”

Agostino Vertucci, CEO di Errevi System, ha commentato: “Questo progetto segna l’inizio di un nuovo capitolo nel percorso di crescita di Errevi System. Anno dopo anno, abbiamo costruito il nostro successo grazie alla fiducia conquistata sul campo, dimostrando competenze di eccellenza. Il costante riconoscimento del mercato ci ha resi ancora più consapevoli del nostro potenziale, spingendoci a cercare partner disposti a investire nel nostro capitale umano. Avere al nostro fianco KYIP Capital e Fondo Italiano d’Investimento rappresenta per noi soci, il management e l’intero team di Errevi System un’opportunità straordinaria per elevare ulteriormente i nostri standard. Insieme, puntiamo a esplorare nuovi mercati, sviluppare servizi innovativi e consolidare la nostra posizione come player di riferimento nel panorama italiano.”

Fondata a Reggio Emilia nel 1997 da Agostino Vertucci e Davide Rovesti, Errevi System si distingue per un modello di business unico che combina competenze tecniche avanzate, solide relazioni con i principali vendor internazionali, e una forte capacità commerciale. Con oltre 350 clienti attivi e circa 150 certificazioni tecniche, la società si è affermata come un partner di riferimento per le imprese e la PA italiana. Errevi supporta le imprese italiane in tre aree principali: (i) progettazione, implementazione e gestione di infrastrutture IT flessibili ma altamente complesse, con un approccio di tipo “managed services“; (ii) cybersecurity avanzata, orchestrando tecnologie, processi e persone per proteggere i clienti da attacchi informatici, garantendo l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché la resilienza a minacce di diversa natura; (iii) sviluppo e commercializzazione di applicazioni, sia proprietarie che di terzi, progettate per ottimizzare processi aziendali e migliorare la condivisione delle informazioni.

KYIP Capital è stata assistita da PedersoliGattai come consulente legale, da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali e di struttura, da OC&C per la due diligence commerciale e da KPMG per quella finanziaria e fiscale. Errevi System è stata assistita da EY Parthenon come advisor, Sutich Barbieri Sutich per gli aspetti legali e PPI & Partners per gli aspetti economici e finanziari.