Trevalli Cooperlat sottoscrive un finanziamento di 23 milioni di euro

Il contratto è stato siglato con un pool di istituti finanziari costituito da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti, con parziale garanzia del Fondo Centrale

JESI (ANCONA) – Trevalli Cooperlat Soc. Coop. Agricola di Jesi (Ancona) ha sottoscritto un finanziamento di 23 milioni di euro con un pool di istituti finanziari costituito da UniCredit, in qualità di Book Runner e Global Coordinator con una quota di partecipazione di 10 milioni, Intesa Sanpaolo, per 7 milioni e CDP per 6 milioni di euro.

Il finanziamento è suddiviso in due tranche: la prima di 11 milioni destinati a refinancing, della durata di 6 anni e assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia; la seconda, di 12 milioni e della durata di 10 anni, destinata a sostenere il fabbisogno di circolante e gli investimenti del gruppo del biennio 2020-2021.

Trevalli Cooperlat è un player di rilievo nel settore lattiero-caseario italiano. Nasce nel 1982 su iniziativa della Confcooperative Marche.  Oggi è una realtà che unisce 11 cooperative con circa 1000 produttori agricoli che operano in 6 regioni, precisamente Marche, Abruzzo, Veneto, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e 2 consorzi (Fattorie Marchigiane e Abit Piemonte), per un totale di 325 dipendenti. Il latte conferito dai produttori associati viene trasformato nei propri stabilimenti presenti nelle Marche ed in Piemonte, in seguito, i prodotti ottenuti vengono distribuiti sul mercato nazionale tramite le piattaforme logistiche/depositi periferici gestiti direttamente e dislocati sul territorio.

Sul mercato internazionale Trevalli Cooperlat è presente con i propri prodotti in oltre 40 Paesi, con fatturati significativi, sia nei Paesi del centro Europa, che extra UE. L’export, nel 2019, ha rappresentato il 20% del fatturato totale del gruppo, pari a 224 milioni di euro. Trevalli Cooperlat ha inoltre avviato un piano di internazionalizzazione strutturato, con l’apertura di una piattaforma distributiva in Croazia, per servire direttamente la grande distribuzione organizzata nei Balcani.

Lo Studio legale Dentons ha assistito il pool nell’operazione in qualità di Legal Advisor.

“L’intervento di finanziamento siglato tra Cooperlat, UniCredit, Intesa Sanpaolo e CDP – sottolinea Pietro Cotellessa, Presidente della Cooperlat – è destinato a supportare lo sviluppo produttivo e commerciale della società. L’operazione ha l’intento di affrontare con maggior forza le modificate esigenze finanziarie dell’azienda, soprattutto a seguito del contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo. L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente la struttura finanziaria valorizzando i marchi aziendali conosciuti sia in Italia che nel mondo per la loro genuinità e qualità”.

“Il supporto di UniCredit ai piani di investimento e al miglioramento della struttura finanziaria

di Trevalli Cooperlat – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – risponde alla nostra logica di sostegno al territorio e di accompagnamento delle realtà imprenditoriali italiane capaci di attivare percorsi di crescita virtuosi. Abbiamo voluto guidare questa operazione, fornendo un tangibile contributo per supportare il nuovo percorso di sviluppo di un’azienda attenta all’innovazione e all’internazionalizzazione. Confermiamo così l’impegno del nostro Gruppo nell’essere partner delle imprese italiane per affrontare insieme le sfide dei mercati e realizzare un business concreto e sostenibile”.

“L’operazione a sostegno delle strategie di sviluppo della Trevalli, realtà che costituisce un punto di riferimento per la filiera casearia regionale e non solo, conferma la presenza concreta del nostro Gruppo al fianco delle aziende che operano nel territorio marchigiano, per sostenerle in un percorso di sviluppo solido che oggi non può prescindere da una crescente propensione all’export ed investimenti in innovazione e sostenibilità”, spiega Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo.

Nunzio Tartaglia, Responsabile CDP Imprese ha così commentato: “Trevalli Cooperlat rappresenta una storia di successo del mondo cooperativo che dimostra come solo mettendo insieme le forze di tanti piccoli produttori si può oggi competere sul mercato nazionale ed internazionale. Questo è ancor più vero nel settore agro-alimentare in cui l’eccellenza dei prodotti va accompagnata ad adeguate competenze di marketing e ad una capillare distribuzione territoriale.  CDP è orgogliosa di poter supportare aziende di questo tipo, ancor di più in questa fase straordinaria dell’economia del nostro Paese.”