Al via il minibond di 3A Sport, la prima obbligazione short term collocata da CrowdFundMe con cedola al 4,25%

Non solo è il primo minibond del 2021 di CrowdFundMe, ma è anche il primo minibond short term ad essere lanciato dal portale. La protagonista di questa operazione è la PMI 3A Sport S.p.A., distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse e Tommy Hilfiger. Per gli investitori si apre così la possibilità di sottoscrivere un’obbligazione di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%,una percentuale particolarmente interessante considerando che in questo periodo i titoli di Stato a 18 mesi, in molti casi, presentano rendimenti negativi. Inoltre, il minibond è accessibile non solo agli investitori professionali, ma anche ai clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro. L’obbligazione ha un obiettivo massimo di 2.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. 3A Sport presenta un rating pari a B1- (medio-alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di quotazione del minibond sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana. Alla gestione dell’operazione, oltre a CrowdFundMe, partecipano player di primario standing: Arpe Group (advisor finanziario) e Nctm (advisor legale).Nel 2019, 3A Sport ha registrato un incremento dei ricavi pari a +45% su base annua, arrivando a quota 45,4 milioni, con Ebitda positivo per oltre 1,5 milioni. Nel 2020, il fatturato si è attestato a 41,9 milioni di euro, un dato che sostanzialmente conferma i numeri del 2019 nonostante l’impatto del Covid-19. Nel 2021, la società prevede di arrivare a 60 milioni di euro di ricavi (+43% sul 2020).3A Sport ha costruito tali risultati nel corso degli anni. L’emittente è stata fondata nel 1982 e oggi opera come intermediario di riferimento dei marchi partner per la distribuzione di articoli d’abbigliamento e accessori sportivi, attività in cui è leader a livello nazionale. La società, che possiede una duratura partnership con Nike (giunta al sesto mandato consecutivo), vanta oggi un efficiente sistema di logistica integrata B2B e B2C con un elevato tasso di informatizzazione dei processi.3A Sport utilizzerà i fondi raccolti per investire sull’internazionalizzazione, sul potenziamento dell’area digitale e e-commerce, nonché sulla creazione di nuovi spazi per showroom o eventi. Infine, la società punta ad acquisire nuovi mandati. Rendimento annuo al 4,25%Investimento con orizzonte di breve termine (18 mesi)Rating medio-alto di ModefinanceSocietà solida che vanta una duratura partnership con Nike